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　　宋志高自幼便失去了父母成为一名弃婴，幸运的是，他得到了富商周怀生的照拂，后者收养他为义子，将他抚养长大成人。然而，周家半道遭张永康父子的陷害，家破人亡，志高流离失所最终回到了新加坡，在那里，他遇见

　　林永杰（曹国辉 饰）出生于武术世家，常年习武的他一身正气，在业界取得了很多辉煌的成就。千金大小姐董绍琦（范文芳 饰）被林永杰的雄风所吸引，芳心暗许，无奈落花有意流水无情，在林永杰的心中，早就驻进了

　　淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格

　　紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒之下，她创立了白莲教，与

　　火神降世为人名华光，与桃花仙子李雪君因相爱而同遭天谴，变成虎犬，后又遭心术不正、勾结大魔神的独角神所害而死，所幸得日仙和月仙相助才能重生为人，借着观音的除魔大法，合群神鬼凡人之力，除魔降妖……