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在纽约州北部的某个地方，一群神秘的农民正在为一个神秘的目的采集人类血液。

此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受诅咒与疫情的村落，并且带来灾难的故事。此部片的故事背景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏

一个名为“兄弟会”的宗教教派控制了寡妇伯迪·韦米斯，使她不稳定的儿子肯尼陷入了疯狂的螺旋式下降。当肯尼的宗教狂热压倒他并导致谋杀和混乱时，没有一个女人是安全的。

新婚的苏珊被米尔卡拉·卡恩斯坦（Mircalla Karnstein）的幻象所困扰，她是一位百年新娘，在新婚之夜谋杀了她的丈夫。