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当卢克威廉姆斯到达他已故祖父的小屋时，他发现了一个神秘的谜题，导致了一个危险的秘密。

米卡現在是知名的「馬溝通師」。有一天，她和她心愛的黑馬「颶風」一起來到牠的出生地西班牙。在那裡她發現了神祕的綠洲，供給大批野馬水源生存，就像馬的家一樣。然而，綠洲主人被迫賣掉土地給覬覦泉水的大公司。為

鲁弗斯是一只狗，但变成了一个带着吊坠的人。他遇到了一个叫凯特的女孩，她让他出去。凯特是一只猫，也可以变成人。