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鲁弗斯是一只狗，但变成了一个带着吊坠的人。他遇到了一个叫凯特的女孩，她让他出去。凯特是一只猫，也可以变成人。

亨利船长的探险队在猎人扎卡里的引导下，深入印第安人的领地猎捕动物毛皮。一次打猎中，扎卡里被灰熊袭击后身负重伤。面对步步逼近的印第安人，亨利船长决定派两人待扎卡里咽气后埋葬他，大队人马继续前进。没想到两

在新几内亚的人类学探险队遭遇到一群类似猩猩的生物，推测可能是介于人猿与人类间的过渡动物。