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桃乐丝（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）对曾在奥兹国经历的一切都无比的怀念，无奈她弄丢了能够帮助她前往彼处的红宝石鞋。叔叔和婶婶以为桃乐丝已经疯了，将她送进了精神病院，在那里，桃乐丝遇见

粘土动画定格大作。以马克吐温与哈雷彗星的因缘为基点，讲述马克吐温与几位童鞋乘坐飞艇访问彗星的奇妙冒险。其中穿插了马克吐温若干作品的动画戏说.。这些作品本身便反映了马克吐温本人的经历，动画又掺进马克吐温

森林长老召集精灵议会，讲述圣诞老人的故事，解释为什么他应该成为不朽凡人。