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公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci

马克斯和里奥跟随母亲露西亚从家乡墨西哥移居到美国。她说他们会过上更好的生活，她还答应带他们去梦寐以求的迪斯尼乐园。现实的情况却是，孩子们每天被关在一个破旧狭小的房间里涂鸦，等待精疲力尽的妈妈下班归来。