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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。

在她的一个出租车舞者同伴被她通过个人专栏广告认识的不知名男子谋杀后，Adrienne Charpentier 被警方招募来回答一系列类似的广告，试图追查凶手。