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比吕志回到了儿时故居北九州的门司，重临故地的他，发现眼前一树一木，以至小时候与祖母一起生活过的旅馆都依然如故；直至一个小男孩跑过，他才大为错愕，因为他竟然是10岁时的自己！翻开报纸，比吕志才发现自己在

岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影