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汽车人和霸天虎连年不断的战争，给地球带来了莫大的伤害。为此，地球各国联合成立反应部队，针对变形金刚无论正邪一律绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰

在距离现在一个遥远的时间，外星机械人完全占领了地球，把一切人类的文明破坏，并将所有人类都关在地底。经过了三百年外星人的占领及残酷对待后，有一小部份人类决定进行反击，他们誓要将所有的外星人一一消灭，他们

2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天

BotBots是变形金刚机器人，将自己伪装成日常商场物品。白天，这些机器人悄悄地隐藏在商店货架上。但是，到了晚上，他们开始冒险，直到一群被称为“失落的机器人”的机器人跑进商场保安，把所有的机器人都置于

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见

为了阻止原始兽得到行星盖亚上的神秘能源——阿古莫亚。巨无霸在白狮擎天柱的率领下，与威震天率领的机械军团展开了战斗。

在 Megatron 试图摧毁他们的一个祖先后，Maximals 被送入了时间风暴。但是帮助来自一个不太可能的盟友，她发现她和 Maximals 在同一条船上。