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　　故事发生在二十世纪初的墨西哥革命中。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安（Rod Steiger 饰）的真面目。胡安打劫后路遇

一名手持魔法弓箭的年轻人踏上了穿越神秘土地的神秘之旅，以消除一切邪恶，并与一名歹徒联手打倒一心想为邪恶夺取魔法弓的邪恶女巫。

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在16世纪，狼人沃尔德马尔达宁斯基从他的祖国欧洲旅行到日本，寻找一种方法来治愈自己成为狼人。只有一个叫金的日本巫师和一把神奇的银剑才能救他。